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聯想集團(00992.HK)擬發行20.00億美元零息可換股債券

來源:金吾財訊


(資料圖片僅供參考)

金吾財訊|2026年6月18日,聯想集團(00992.HK)發布公告,于2026年6月17日交易時段后,公司與經辦人訂立債券認購協議,擬發行本金總額20.00億美元的零息可換股債券,到期日為2033年6月25日。初步換股價定為每股36.70港元,較最后交易日收市價24.88港元溢價約47.5%。按固定匯率換算,可轉換為最多約426,877,384股,約占擴大后已發行股份的3.33%。債券所得款項凈額約19.79億美元,擬用于現有債務再融資、股份購回及一般公司用途。同日,公司建議同步購回于2029年到期的2.50%可換股債券,購回價為本金額的293.20%,已收到承諾出售本金總額約2.25億美元。公司還有意根據股份回購授權在市場上進行股份回購,以抵銷可能造成的股權稀釋影響。

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