車企加速推進應用——早盤消息匯總2023年8月2號
【行業消息】
【資料圖】
五大部門聯合 推進智能制造高質量發展
新工業革命 室溫超導體接連被宣布發現
量子通信三標準實施 推動產品安全應用
室溫超導領域研發進展不斷 相關概念股受關注
受AI加速芯片新品帶動 HBM3與HBM3e將成明年HBM市場主流
億聯網絡:與微軟聯合打造的智能會議室音視頻設備8月全球上市
江南化工:北京光年無限入選專精特新“小巨人”企業名單
【新股申購】
固高科技:申購代碼:301510，發行價格12.00元/股，發行市盈率110.80倍?？杀裙?華昌達（300278）。
路橋信息（北）:申購代碼:889866，發行價格7.00元/股，發行市盈率18.42倍?？杀裙?賽意信息（300687）。
【機會參考】
1、車企加速推進應用，這類零部件技術上實現0-1的突破
機構指出，國內汽車排放政策要求高，且新能源車里程焦慮強，汽車輕量化應用優勢顯著，解決汽車能源消耗+續航焦慮+提高性能的痛點需求，車企加速推進輕量化應用。
汽車輕量化可以提高汽車的安全性和靈活性、實現節能減排、提升續航里程、能耗不變情況下能夠增加零部件的優點。鎂合金系最有潛力的汽車輕量化材料，可有效實現汽車減重。方正證券指出，鎂合金零部件，技術上實現0-1的突破，并逐步獲得市場認可，單車用量快速提升，市場空間廣闊。國內汽車鎂合金件主要小于1kg的支架類為主，如方向盤骨架、車燈散熱架、轉向管柱支架等，隨著新能源車滲透率提升，對于鎂合金大件的需求迫在眉睫。方正證券測算，2022年國內汽車行業鎂合金總消耗量為10萬噸，平均單車用量3.7kg，預計2030年總消耗量將達到45.4萬噸，平均單車用量14.8kg。
2、美股交換機龍頭業績超預期，凸顯算力相關環節重要性
美股交換機龍頭Arista Networks于美東時間7月31日盤后公布二季度業績，財報顯示，Arista二季度營收14.59億美元，超過了分析師預測的13.9億美元。
交換機是搭建網絡的核心設備之一，主要目的為擴大網絡覆蓋范圍，能為子網絡提供更多的連接端口，以便連接更多的服務器、計算機、移動終端及物聯網終端。華泰證券認為，交換機作為網絡核心設備，構成大數據、AI等上層應用重要底座，市場規模跟隨數據流量增長擴張，尤其是英偉達AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構，實現高速互聯，上下行端口數1:1配對，較傳統數據中心場景交換機所需數量大幅增加，GH200采用無收斂全NVLink互聯實現帶寬提升與延時降低，除光模塊顯著受益之外，也進一步提高了交換機速率及與GPU對應配比，在此背景下預計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。
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