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券商晨會精華：“情緒底”漸近關注“擴內需”題材

2022-03-02 07:34:16 來源：英為財情

財聯社3月2日訊，昨日，指數全天震蕩走高，延續反彈之勢，上證指數領漲。滬深兩市成交額9691億，較上個交易日放量200億。板塊方面，豬肉、旅游、教育、煤炭等板塊漲幅居前，貴金屬、鹽湖提鋰、草甘膦、醫療器械等板塊跌幅居前。截止昨日收盤，滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創業板指漲0.16%。北向資金全天凈買入32.76億元，其中滬股通凈買入28.07億元，深股通凈買入4.7億元。

隔夜，美股三大指數集體收跌，道指跌1.77%，納指跌1.59%，標普500指數跌1.55%。新能源汽車股下挫，小鵬汽車下跌近7%。銀行股走低；貴金屬板塊、油氣股逆市上揚。其它熱門個股方面，愛奇藝收漲21%，前程無憂收漲超10%，百度收漲超6%，Zoom收跌超7%。

今日券商晨會上，中金公司表示，“政策底”已確認，“情緒底”漸近；東北證券指出，降準降息等總量貨幣政策仍有空間；板塊機會方面，山西證券認為，“兩會”臨近有望帶動部分熱點題材重歸躁動，建議關注“擴內需”題材；

中金：“政策底”已確認，“情緒底”漸近

中金公司指出，中國市場可能在去年年底到今年上半年依次經歷“政策底、情緒底、增長底”，目前政策底已經相對明確，1月超預期的信貸社融數據進一步確認了“政策底”，“情緒底”可能在二季度中左右，如果地緣、疫情等不再繼續超預期，可能會逐步確認，后續隨著穩增長政策逐步落地，“增長底”可能在一季度到二季度左右逐步出現。

東北證券：降準降息等總量貨幣政策仍有空間

東北證券研報認為，2月PMI指數亮點頗多，多指標有超季節性上行，穩增長言行一致，效果逐漸落地，經濟動能正在企穩修復。但同時我們也需要看到，當前企業生產經營中仍存在諸多突出問題，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為制造業穩定增長提供有力支撐。往后看，更大力度的減稅降費政策和結構性貨幣寬松將成必選項，而降準降息等總量貨幣政策仍有空間。伴隨著財政發力效果的持續落地，我們預計一季度末至二季度中國經濟將逐漸企穩，基數效應下，全年走勢前低后高。

山西證券：“兩會”臨近關注“擴內需”題材

山西證券表示，A股大勢研判方面，春節后銀行間流動性持續收斂，資金價格超去年同期水平，且仍有進一步上行壓力，市場量能短期內難有實質性增長，資金熱點集中度低，風格與主線仍不明朗，結構性行情仍將延續。在此背景之下，“兩會”臨近有望帶動部分熱點題材重歸躁動，建議持續關注碳中和題材中的高能效電機、風電等子板塊，以及“擴內需”題材下的家電、汽車等板塊。

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